洛可可咨詢 · 寵物事業部LKK 專注品類創新的產品戰略咨詢公司BEIJING | HANGZHOU | SHANGHAI | SHENZHEN | CHENGDU | NANJING | LONDON 《洛可可-寵物行業品類突圍白皮書 》聲明：本報告為內部報告且非商業用途，請不要用于推廣 宣傳 銷售等非法商業行為。 洛可可品類突圍-七步法用戶洞察產品創新新品類引爆品類競爭?品類自身研究?品類競爭地圖?品類趨勢洞察?品類原型搭建?品牌架構?品牌定位?品牌話語?品牌美學技術規劃?技術掃描?技術整合?技術路徑?技術應用?行業引爆?社會化引爆?渠道引爆品牌出圈?用戶定位?用戶場景?用戶共創?用戶體驗?用戶服務品類戰略?品類機會?品類定義?品類商業化?產品機會篩選?產品線規劃?產品家族化?產品定義?產品美學?產品落地 目錄CONTENT品類競爭如何從品類競爭中挖掘自身品類機會？01one 用戶洞察如何以用戶視角準確洞察品類機會？02two技術規劃如何構建技術壁壘形成技術優勢？03three 品類戰略如何將洞察的機會品類，轉化成可商業化的品類？04four 品牌出圈如何打造“出圈”級別影響力的品牌體系05five 產品創新如何打造體驗創新、美學創新，且可落地的爆款產品？06six 以品類突圍七步法為導向 品類競爭研究?品類自身研究?品類競爭地圖?品類趨勢洞察?品類原型搭建看競爭找錨點 - 品類自身研究 1990-2000年種子萌芽期?寵物數量：寵物數量隨“禁養”政策變為“限養”得到初步提升。?寵物企業：隨寵物食品需求增加，以瑪氏、皇家為代表的國際寵物品牌進入中國市場。?養寵思維：“將寵物作為同伴”2001-2010年幼苗孕育期?寵物數量：養寵已成普遍現象，體量近億只。?寵物企業：本土品牌迅速涌現。?養寵思維：注入更多的情感因素，寵物開始成為家庭的一份子。2011年-至今快速發展期?寵物數量：寵物數量已近3億只。?寵物企業：資本涌入，線上線下寵物服務業興起。?養寵思維：精細化養寵，消費觀念升級，消費品類逐漸多元化。從1-10，中國寵物經濟發展進入高速期，從需求端到供給端都在快速擴張品類競爭—品類自身研究未經洛可可咨詢書面許可，任何單位及個人不得以任何方式或理由對上述產品、服務、信息、材料的任何部分進行使用、復制、修改、抄錄、傳播或與其它產品捆綁使用、銷售。數據來源：公開資料，洛可可整理 寵物數量快速增長根據數據顯示，2022年我國寵物數量從2016年的1.3億只增長到了2.2億只寵物消費規?？焖僭鲩L2022年，寵物消費規模3117億元，近2年復合增長率23%。寵物產業規?？焖僭鲩L數據顯示，2022年中國寵物經濟產業規模達3960億元，同比增長13.5%。1.31.51.71.81.922.200.511.522.52016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2016-2022年中國寵物數量現狀寵物數量（億只）數據來源：Euromonitor，洛可可整理1340168520052058248931170.00%25.75%18.99%2.64%20.94%25.23%0%5%10%15%20%25%30%0500100015002000250030003500201820192020202120222018-2022年中國寵物消費市場規模寵物總體消費（億元）增速（%）數據來源：iResearch，洛可可整理725107215451991252129883488396047.90%44.20%28.80%26.70%18.50%16.70%13.50%0%10%20%30%40%50%050010001500200025003000350040004500201520162017201820192020202120222015-2022年中國寵物行業規模寵物行業規模（億元）增長率（%）數據來源：iResearch，洛可可整理養寵數量、寵物消費規模、寵物市場規模都在快速增長品類競爭—品類自身研究未經洛可可咨詢書面許可，任何單位及個人不得以任何方式或理由對上述產品、服務、信息、材料的任何部分進行使用、復制、修改、抄錄、傳播或與其它產品捆綁使用、銷售。 寵物行業發展驅動因素分析?用戶監管加強：制定養犬管理規定/條例，寵物安全保障和養犬管理制度。例如寵物飼養許可證、疫苗接種要求等；?企業監管加強：加強寵物食品企業監管，規范企業健康有序發展。?消費者購買能力和消費水平提高：人們物質生活水平的不斷提高，2021年，隨著我國人均GDP已經跨過1萬美元大關。根據美、日等發達國家經驗，人均GDP達到8000美元，寵物行業就會快速發展。?人均可支配收入提高： 2022年，全國居民人均可支配收入36883元，比2022名義增長5.0%。劃分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入49283元；農村居民人均可支配收入20133元；PEST?醫藥技術創新：寵物醫療技術的進步和創新；寵物智能化設備的應用和發展，例如寵物智能飲水機、狗狗穿戴設備等；?社媒技術創新：電商平臺、社交媒體等技術的應用，為寵物行業的銷售和推廣提供了新的途徑。?食品技術創新：寵物零食中凍干技術的應用，夠很好地滿足人們對于綠色、方便、營養的需求。?人口結構變化：中國獨居人口達到 9200萬，已到適婚年齡的單身人口 2.4 億。規模不斷擴大的獨居，單身人群，希望通過養寵來滿足精神和生活上陪伴的需求。?人群需求多元：人民愈發重視精神層面的需求，對于寵物陪伴的精神需求日漸凸顯，并且不同群體占比變化加劇寵物行業向細分化、多元化趨勢發展。?人才需求提升：跟寵物相關的寵物類服務行業人才需求量提升，比如寵物訓導師、寵物醫生、寵物理發師、寵物托管師等相關行業不斷涌現。?獸醫職業尊重：本科學校內獸醫學學科命名更改，現在本科階段更名叫作獸醫學，研究生階段叫做獸醫學。未經洛可可咨詢書面許可，任何單位及個人不得以任何方式或理由對上述產品、服務、信息、材料的任何部分進行使用、復制、修改、抄錄、傳播或與其它產品捆綁使用、銷售。隨著寵物行業的政策、人群、經濟、技術變化，行業實現快速拓張專業化、多元化成為趨勢品類競爭—品類自身研究——洛可可咨詢 · 寵物事業部整理 05101520253035水族及用品鼠類及用品兔類及用品爬寵/鳴蟲及用品馬羊豬及用品其他特色寵物寵物類型分化圖未經洛可可咨詢書面許可，任何單位及個人不得以任何方式或理由對上述產品、服務、信息、材料的任何部分進行使用、復制、修改、抄錄、傳播或與其它產品捆綁使用、銷售。人均飼養寵物類型更多元、更多只，市場空間不斷擴大品類競爭—品類自身研究寵物類型主流寵物類型非主流寵物類型狗貓水族嚙齒類爬寵兔類兩棲類鳥禽貓狗依然是絕對主流異寵類中水族領先；爬寵、嚙齒類、馬羊豬增速可觀數據來源：iResearch，洛可可整理馬羊豬類MAT2022 淘系水族小寵行業各大類成交額及年增速2021年寵物類型結構 ?強互動性?社交圈層屬性強?產業成熟?時間投入成本低?衛生、安全等隱患低?居住空間適應性強?滿足個性化需求?景觀性較好貓狗寵物核心優勢異寵核心優勢5085550352225429406444124862580601000200030004000500060002018年2019年2020年2021年2018-2021中國犬貓數量犬（萬只）貓（萬只）未經洛可可咨詢書面許可，任何單位及個人不得以任何方式或理由對上述產品、服務、信息、材料的任何部分進行使用、復制、修改、抄錄、傳播或與其它產品捆綁使用、銷售。貓狗寵物崛起主要由于好養、易養、強互動，尤其是貓因此仍保持高市場高增長但是隨著智能化、寵物服務業發展將減弱這方面優勢品類競爭—品類自身研究數據來源：2021寵物行業白皮書，洛可可整理10.61%13.64%15.15%21.21%31.82%33.33%40.91%51.52%對寵物過敏等身體原因房東不允許養寵物家人/同住人拒絕養寵無法接受較人類壽命短的寵物離去個人經濟狀況無法承擔養寵費用住所較小，沒有寵物生活的空間缺乏經驗，不敢貿然養寵較繁忙，沒有時間照顧小動物萌寵多元-水族 : 活體需求多元 ;多樣生態造景、 室內場景融合趨勢突出溪流、 三湖造景增長快速， 辦公室、居家景觀缸需求提升萌寵多元-爬寵/鳴蟲:守宮、角蛙領跑類目 ;彰顯寵主獨特個性生態造景還原野外環境，用品專業化程度提升多元水族精致造景多元品種專業用品 未經洛可可咨詢書面許可，任何單位及個人不得以任何方式或理由對上述產品、服務、信息、材料的任何部分進行使用、復制、修改、抄錄、傳播或與其它產品捆綁使用、銷售?；趯櫸镱愋偷氖袌霈F狀高低市場增長率高低相對市場占有率（15%）行業平均水平山貓Wild cat明星Star瘦狗Dog金牛Cash cow貓類水族類犬類鳥類兔類市場開拓不足市場空間不足增量市場市場成熟嚙齒類隨增長下滑，可能形成金牛市場隨占有率提高，有望形成明星市場可用金牛業務帶來的現金流開拓山貓、明星市場豬、馬、羊爬寵類——洛可可咨詢 · 寵物事業部整理 京東銷售額增速20vs.19年+45%+42%//+2252%+51%+43%+54%//83%75%65%59%57%57%47%38%12%6%寵物主糧寵物零食貓狗日用貓狗出行寵物服務貓狗玩具洗美用品醫療保健水族用品異寵用品寵物消費品類分化未經洛可可咨詢書面許可，任何單位及個人不得以任何方式或理由對上述產品、服務、信息、材料的任何部分進行使用、復制、修改、抄錄、傳播或與其它產品捆綁使用、銷售。寵物消費品類也在根據場景細分不斷分化，且都取得不錯的滲透率品類競爭—品類自身研究?基礎食品、日用為主要消費內容?寵物服務快速增長且已經取得不錯的滲透率?異寵用品仍處于相對低滲透狀態數據來源：iResearch，洛可可整理2021年寵物行業主要細分類目購買滲透率 ?寵物食品自中國寵物行業發展20年以來，市場成熟度最高，仍然是最大和最成熟的賽道。開始走更精細化的方向?寵物用品產品細分迭代，逐漸趨向成熟，且仍在不斷增長?寵物醫療在2019年以來，市場增速加快。尤其在日常健康需求的增長下?寵物服務自2019年以來，圍繞獸醫服務、美容、競賽等，成為市場增速最快的細分品類。品類生命周期早期市場主流市場小眾市場大眾市場分眾市場雜合市場寵物食品寵物用品寵物醫療寵物服務異寵食品/用品/服務/醫療未經洛可可咨詢書面許可，任何單位及個人不得以任何方式或理由對上述產品、服務、信息、材料的任何部分進行使用、復制、修改、抄錄、傳播或與其它產品捆綁使用、銷售。寵物品類所處生命周期中快速增長的階段，存在大量市場機會品類競爭—品類自身研究?異寵食品/用品/服務/醫療雖然目前體量較小，但是隨著人群認知提升，產業鏈加速完善，用品類目或成市場新藍海主要為主流寵物（貓、狗）服務異寵類服務 - 品類自身研究傳統貓狗VS新型異寵食品、用品、醫療、服務 競爭企業也相對混雜但各有優勢?本領域傳統企業—寵物基因強?科技領域巨頭（如小米、美的、海爾）—數字化、智能化、革新能力強?醫藥企業—醫藥研發實力雄厚未經洛可可咨詢書面許可，任何單位及個人不得以任何方式或理由對上述產品、服務、信息、材料的任何部分進行使用、復制、修改、抄錄、傳播或與其它產品捆綁使用、銷售。市場競爭格局呈現出各自挖掘細分賽道競爭優勢的局面，部分再去拓展其它領域品類競爭—品類競爭研究購買食品領養購買代表企業：寵小寶、愛寵集市領養代表企業：八公寵物、幸運土貓入坑—活體食品代表企業：麥富迪、瑪氏、皇家用品代表企業：嘻皮狗、拉夫威爾、美的、小米醫療代表企業：輝瑞、倍珍保入門—用品服務代表企業：新瑞鵬寵物醫療服務平臺、波奇寵物綜合服務平臺進階—醫療（醫療服務）用品美容殯葬娛樂其它醫療(藥品、器械)收留 ?寵物經濟的快速發展，促使愈來愈多的相關企業入局。天眼查App數據顯示，截至2022.8月底，國內新增寵物相關注冊企業高達56萬余家，今年有望達到歷年最高。入局品牌持續高增，市場競爭明顯加劇。產業鏈成本不再占據優勢，催動企業產品升級、品牌升級