2023充電樁行業研究報告Research Report on Charging station in 2023 fxbaogao.com發現報告整理制作摘要1.行業發展驅動力充電樁是向電動汽車提供能源補給的設備，是電動汽車的必要設施。新能源+新政策 +新市場，三大驅動力助力行業高增。新能源汽車滲透率逐年提升，充電樁的數量也會隨之提升，以滿足用戶的充電需求。密集催化的充電樁建設規劃政策為推動充電樁設施建設產生了至關重要的推動作用，讓政策導向與市場需求共同發力。歐美新能源汽車市場車樁比過高，補能需求缺口大，海外市場將為我國充電樁產業帶來新的增長驅動力。2.市場空間預測預計到2025年中國充電樁市場空間將達到729.12億元，美國充電樁市場空間將達到190.34億元，歐洲充電樁市場空間將達到103.83億元。到2030年，全球公共充電樁數量將達到1270.0萬臺，其中公共快充充電樁數量達480.0萬臺，公共慢充充電樁數量達790.0萬臺。3.未來行業增長看點展望未來，高壓快充將成為行業主流，受終端用戶較大的快充需求和國家層面政策的驅動，公共直流樁占比有望進一步提升。行業平均單樁利用效率繼續穩步提升，充電樁運營行業的經營效率有望進一步優化。綜合量、利兩方面來看，海外市場增速更高且盈利更強，國內樁企出海正當時，率先獲得資質的企業具有更大的搶占充電樁出海的先機。 fxbaogao.com發現報告整理制作行業概況?充電樁的概念和分類?充電樁產業發展歷程?充電樁產業發展驅動力一、行業概況二、產業鏈全景分析三、未來行業增長看點四、代表企業 fxbaogao.com發現報告整理制作充電樁的定義及分類充電樁作為新能源汽車的充電設備，可以類比理解為常規燃油車的油氣加油機，充電樁通常安裝于公共建設場地，居民社區的停車場或道路旁。根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車提供電力保障的充電設備。按照不同的分類標準，充電樁有不同的分類方式，有如下四種常見的分類方式，其中按照充電技術和安裝地點的分類方式用得最多。資料來源：發現報告整理充電樁常見的四種分類方式充電樁充電技術安裝地點安裝方式充電接口數交流充電直流充電更換電池無線充電公共專用私人掛壁式落地式一樁多充一樁一充 fxbaogao.com發現報告整理制作交流慢充樁VS直流快充樁目前主流的充電模式為直流充電和交流充電。交流充電樁俗稱“慢充”，由于功率較低，一般需要6-8小時才能充滿電，這種特點導致了交流充電樁大多安裝在居民小區的停車位上。此外，由于交流充電樁的結構較為簡單、技術較為成熟，因此安裝成本較低。直流充電樁俗稱“快充”，輸入電壓為380V，充電功率可高達60kW，如此高的功率極大地縮短了充電時間，充至電池容量的80%一般只需30分鐘，正常情況下充滿電需30-120分鐘。直流充電樁的技術和設備比交流充電樁復雜，造價成本也較高，這限制了直流充電樁的應用場景。資料來源：艾瑞咨詢，發現報告整理直流充電與交流充電特點比較直流&交流充電樁的工作原理人機界面控制器保護裝置變壓、整流控制裝置直流樁箱體人機界面控制器保護裝置變壓、整流控制裝置交流樁箱體直流充電交流充電車載充電機ACDCDC交流電直流電變壓、整流多用于家庭充電和上下班之間的充電場景多用于應急充電和中長途駕駛中的補充交流充電直流充電輸入電壓220V380v電功率充電樁功率一般為7KW充電樁功率一般超過 60kW充電速度較慢較快充滿電時間6-8 小時30-120 分鐘成本技術較成熟，成本較低設備較復雜，成本較高體積大小體積較小，易于安裝體積較大，占地面積較大應用場景居民社區、公共停車場、購物中心等公交、出租車、物流車、重卡等運營車輛的集中場所，以及充電站、高速公路服務區等公共服務場所資料來源：：商易賜汽車，太平洋汽車，優優綠能招股，發現報告整理 fxbaogao.com發現報告整理制作充電樁產業發展歷程中國充電樁行業發展經歷了三個階段：2006-2009年為我國充電樁行業萌芽期，建立了我國首個集中式充電站，我國第一座商業運營充電站亦應運而生。但此階段充電樁主要是由政府參與建設。此后，經歷了四年的初探和培育，從2015年起至2019年，我國充電樁行業迎來了快速成長期。大量民間資本涌入市場，大規模投資建設進入高潮。2020年至今，充電樁行業邁入新機遇期，在此期間，充電樁被納入“新基建”，政府多次頒布政策鼓勵充電樁行業發展，利好行業各企業發展，充電樁保有量有望持續高增，欣欣向榮的充電樁大藍海市場蓄勢待發。中國充電樁行業發展歷程資料來源：艾瑞咨詢，充換電研究院，發現報告整理新國標實施，大規模投資建設進入高潮,市場競爭加劇，部分企業被淘汰20082009奧運會期間建設了國內首個集中式充電站，可滿足50輛純電動大巴的充電需求2011上海市電力公司投資國內第一座商業運營充電站2014由國內主導早期大規模建設，國家電網開啟示范項目2015國家提出適度提前的建設規劃2016引入民間資本，大量企業涌入市場;國家提出2020年480萬充電樁的建設目標20182019車企、出行公司大范圍布局充電樁2020至今新玩家入局部分企業首次實現盈虧平衡2006比亞迪建立首個電動車充電站充電樁被納入“新基建”，迎來第二輪發展周期萌芽期培育期快速成長期新機遇期 fxbaogao.com發現報告整理制作新能源汽車滲透率逐年提升，推動充電樁市場發展新能源汽車銷量和保有量快速提升。2023年1-7月，中國新能源汽車實現銷量452.6萬輛，同比增長為42.1%，滲透率為29.0%。2023年上半年，我國新能源汽車保有量繼續增加，達到1620萬輛，新能源汽車占總汽車保有量比例達到4.9%。當前我國車樁比為2.7:1，從歷史情況來看呈現下降趨勢，但仍明顯存在公共樁缺口較大的問題。隨著新能源汽車數量的不斷提升，充電樁的數量也會隨之提升，以滿足用戶的充電需求。中國新能源汽車保有量極其增速9115326138149278413101620117%68%71%46%29%59%67%62%0%20%40%60%80%100%120%140%02004006008001000120014001600180020162017201820192020202120222023.6新能源汽車保有量（萬輛）同比增速（%）數據來源：同花順iFinD，發現報告整理中國充電樁保有量極其增速33.151.680.7114.7179.7214.947.770.387.4147341.2450.333.3%56.4%42.1%56.7%40.6%47.4%24.3%68.2%132.1%88.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%050100150200250300350400450500201820192020202120222023.6公共樁保有量(萬臺) 隨車配建私人樁保有量(萬臺)公共樁保有量同比增速（%）私人樁保有量同比增速（%）數據來源：中國充電聯盟，發現報告整理 fxbaogao.com發現報告整理制作政策密集催化，補貼利好行業蓬勃發展（1）充電樁納入“新基建”領域，政策推進加速。從2015年以來我國陸續出臺推動充電樁發展的相關政策，其中2020年，政府工作報告將充電樁納入“新基建”七大重點領域，標志著國家對充電基礎設施建設的重視程度進一步提高。歷年中國充電樁政策一覽資料來源：中國政府網、發改委、能源局、工信部、財政部、住建部，發現報告整理發布時間政策名稱制定部門主要相關內容2023.05《關于加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》國務院、能源局加強公共充電基礎設施布局建設，加快實現適宜使用新能源汽車的地區充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉鄉全覆蓋”。統籌考慮鄉村級充電網絡建設和輸配電網發展，加大用地保障等支持力度，開展配套電網建設改造，增強農村電網的支撐保障能力。到 2030 年前，對實行兩部制電價的集中式充換電設施用電免收需量（容量）電費，放寬電網企業相關配電網建設投資效率約束，全額納入輸配電價回收。2023.04《2023年能源工作指導意見》能源局推動充電基礎設施建設，上線運行國家充電基礎設施監測服務平臺，提高充電設施服務保障能力2022.08《加快推進公路沿線充電基礎交通運輸部、能源設施建設行動方案》交通運輸部、能源局等加強高速公路服務區充電基礎設能建設，加強普通公路沿線充電基礎設施建設，推動城市群周邊等高速公路服務區建設超快充、大功率電動汽車充電基礎設施2022.07《工業領域碳達峰實施方案》發改委、工信部、生態環境部加快充電檢建設及換電模式創斯，構建便利高效適度如前的充電網絡體系2022.07《商務部等17部門關于搞活汽車流通，擴大汽車消費若干措施的通知》商務部等17部門積極支持充電設施建設，加快推進居住社區、停車場、加油站、高速公路服務區、客貨運樞紐等充電設施建設2022.05《國務院關于印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知》國務院優化新能源汽車充電樁（站）投資建設運營極式，逐步實現所有小區和經營性停車場充電設施全覆蓋，加快推進高速公路服務區、客運樞紐等區域充電樁《站》建設2022.05《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》國務院辦公廳優化公共充換電設施建設布局，加快建設充電樁2022.01《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》國務院優化新能源汽車充電樁（站）投資建設運營模式，逐步實現所有小區和經營性停車場充電設施全覆蓋，加快推進高速公路服務區、客運樞紐等區域充電樁（站）建設。2022.01《關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》發改委等十部門力爭到 2025 年，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的高速公路服務區快充站覆蓋率不低于 80%，其他地區不低于 60%2021.02《商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知》商務部便利新能源汽車充（換）電，鼓勵有條件的地方出臺充（換）電基礎設施建設運營補貼政策，支持依托加油站、高速公路服務區、路燈等建設充（換）電基礎設施，引導企事業單位按不低于現有停車位數量 10%的比例建設充電設施2021.02《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》國務院加強新能源汽車充換電、加氫等配套基礎設施建設2020.12《關于提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》商務部等12部門加快小區停車位（場）及充電設施建設，可合理利用公園、綠地等場所地下空間建設停車場，利用閑置廠房、樓字建設立體停車場，按照一定比例配建充電樁；鼓勵充電樁運營企業適當下調充電服務費2020.05政府工作報告國務院“新基建”包括 5G 基建建設、特高壓、高鐵和城市軌道交通、人工智能、大數據中心、工業互聯網、新能源汽車充電樁七大領域2020.01《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）》工信部依托“互聯網+”智慧能源，提升智能化水平，快充換電基礎設施建設?？茖W布居充換電基礎設施，加強與城鄉建設規劃、電網規劃及物業管理、城市停車等的統籌協調。推動充換電、加氫等基礎設施科學布局、加快建設，對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持。破除地方保護，建立統一開放公平市場體系。鼓勵地方政府加大對公共服務、共享出行等領域車輛運營的支持力度，給予新能源汽車停車、充電等優惠政策2018.11《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃（2018-2020年）》發改委、能源局、工信部、財政部提升充電設施產品質量和技術水平、提升充電設施運營水平、優化布局充電設施建設。逐步將地方財政購置補貼轉向支持充電基礎設施建設和運營、新能源汽車使用和運營等環節2018.09 《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018-2020 年）》國務院到 2020 年，各地將公共充電樁建設納入城市基礎設施規劃建設范圍，加大用地、資金等支持力度，在物流園區、工業園區、大型商業購物中心、農貿批發市場等貨流密集區域，集中規劃建設專用充電站和快速充電樁2016.02《關于促進綠色消費的指導意見》發改委、科技部、