2023 年深度行業分析研究報告 目 錄 1 AI賦能機器人，具身智能發展正當時 .................................................................................................................................................... 1 1.1機器人是AI落地的最佳載體............................................................................................................................................................. 1 1.2 AI大模型助力具身智能發展 .............................................................................................................................................................. 3 2 特斯拉人形機器人Optimus的AI賦能分析 ......................................................................................................................................... 6 2.1軟硬件不斷迭代升級，核心為優化成本和效率........................................................................................................................... 6 2.2 AI多次模擬，優化設計方案 .............................................................................................................................................................. 7 2.3 FSD+Doj o加持，提高機器人執行力 ................................................................................................................................................ 9 3 特斯拉人形機器人Optimus的驅動方案分析 ....................................................................................................................................11 3.1身體：14個旋轉線性執行器+14個線性執行器.........................................................................................................................11 3.2靈巧手：12個空心杯關節................................................................................................................................................................14 4 人形機器人蓄勢待發，為國內相關產業鏈帶來機遇.......................................................................................................................16 4.1減速器：具有較高技術壁壘，機器人零部件核心賽道 ...........................................................................................................16 4.2無框力矩電機：可用于協作機器人關節，國內產品逐步系列化..........................................................................................18 4.3空心杯電機：下游應用廣泛，設計和規模量產為壁壘 ...........................................................................................................19 4.4絲杠：技術壁壘高，國產替代空間大 ..........................................................................................................................................21 4.5傳感器：視覺和力控必不可少，精度和可靠性為關鍵 ...........................................................................................................25 5 相關標的 .......................................................................................................................................................................................................29 5XiZfYiV9U9XNAeXqNbRdN8OsQnNtRtQeRqQoRlOmMoR6MoPqQvPmMvMMYoPqP圖 目 錄 圖1：人工智能和機器人的聯系 .................................................................................................................................................................. 1 圖2：AI機器人/人形機器人可以分成五大部分...................................................................................................................................... 2 圖3：AI機器人在完成任務時需要經歷三層處理 ................................................................................................................................... 2 圖4：人形機器人和大模型進展情況.......................................................................................................................................................... 4 圖5：RT-1可以讓一個機器人同時干多份工作 ....................................................................................................................................... 5 圖6：RT-1可以完成一系列復雜組合任務 ................................................................................................................................................ 5 圖7：PaLM-E可以手寫菜單直接算出2份披薩的價格 ......................................................................................................................... 5 圖8：PaLM-E參數量達5620億（GPT-3的參數量為1750億）......................................................................................................... 5 圖9：SAM支持多種交互方式分離識別物體............................................................................................................................................ 6 圖10：SAM為一張圖標記超過500個遮罩.............................................................................................................................................. 6 圖11：特斯拉人形機器人Opti mus最新樣機 .......................................................................................................................................... 7 圖12：Opti mus攝像頭方案為7個攝像頭配置....................................................................................................................................... 7 圖13：特斯拉車輛碰撞模型有超過3500萬個自由度 .......................................................................................................................... 7 圖14：特斯拉工程師將車輛碰撞模型應用于機器人設計中 .....................................................